국내 장비사의 HBM4 공급망 진입, 일본 독점 체제 균열
SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 웨이퍼 테스트 장비 공급망에서 한국 업체의 존재감이 뚜렷해지고 있다. 올해 디지털프론티어와 유니테스트가 SK하이닉스로부터 수주한 HBM4 웨이퍼 테스트 관련 장비 규모는 2839억4000만 원에 달한다. 이 중 디지털프론티어의 누적 수주액은 2321억 원, 유니테스트는 518억4000만 원이다.
과거 이 시장은 일본의 반도체 검사 장비 기업인 아드반테스트가 사실상 주도해왔다. 최근 몇 년간 한국 업체들의 진출은 미미했지만, HBM4 세대에 이르면서 공급처 다변화의 움직임이 구체화되었다. 디지털프론티어는 HBM3부터 SK하이닉스에 웨이퍼 테스터를 공급해온 반면, 유니테스트는 HBM4를 계기로 이 시장에 신규 진입했다는 점이 주목된다.
HBM 기술 진화가 몰고 온 전용 장비 수요 확대
웨이퍼 테스트는 반도체 칩을 개별 다이로 잘라내기 전, 웨이퍼 상태에서 전기적 성능과 불량 여부를 검사하는 공정이다. HBM의 구조적 특성상 이 단계의 중요성이 매우 높다. HBM은 여러 D램 다이를 수직으로 적층하는 방식이기 때문에, 적층 전 단계에서 불량을 선별하는 것이 최종 수율에 직결된다.
초기에는 기존 D램용 웨이퍼 테스터를 HBM 검사에 맞춰 활용하는 방식으로 대응했다. 그러나 HBM이 세대를 거듭하면서 상황이 달라졌다. 검사해야 할 항목이 급증하고 테스트 시간도 큰 폭으로 늘어났기 때문이다. 기존 범용 장비로는 생산량 증대 속도를 따라잡기 어려워지면서, HBM4 세대부터는 전용 웨이퍼 테스터의 필요성이 급격히 높아진 것이다.
업계 관계자는 뉴스에서 "HBM은 세대가 올라갈수록 검사해야 할 항목이 많아지고 테스트 시간도 길어져 생산량 증가보다 테스트 장비 수요가 더 빠르게 늘 수 있다"고 지적했다. 또한 "HBM4부터는 전용 테스트 장비를 여러 공급사에서 확보하려는 움직임이 더 뚜렷해질 것"이라고 전망했다.
한국 장비사의 역할 확대와 향후 시장 구조
국내 업체들은 이미 일부 테스트 영역을 분담·보완하는 방식으로 공급 범위를 넓혀가고 있다. SK하이닉스가 HBM 기술을 고도화하고 생산량을 확대하면서, 단일 공급업체에 대한 의존도를 낮추려는 시도가 나타나는 것으로 해석된다.
SK하이닉스는 2분기에 HBM4 양산에 돌입한 이후 하반기 생산량을 본격적으로 확대할 계획이다. 이는 곧 웨이퍼 테스터에 대한 수요도 지속적으로 증가한다는 뜻이다. 생산 일정이 타이트해질수록 다수 공급사의 장비를 활용해 검사 병목을 완화하려는 필요성이 커진다.
결론
SK하이닉스의 HBM4 웨이퍼 테스터 공급망 다변화는 기술 진화가 촉발한 구조적 변화다. HBM 세대가 고도화될수록 검사 항목과 시간이 급증하면서 전용 장비 수요가 폭증했고, 이것이 기존 일본 중심 공급체계에 균열을 내고 있다. 국내 디지털프론티어, 유니테스트 같은 업체들이 이 기회를 포착해 시장에 진입하고 확대 수주를 확보하는 것은 반도체 장비 산업의 글로벌 지형 변화를 암시한다.
향후 시사점은 세 가지다. 첫째, 한국 반도체 장비사들에게 고도화된 메모리 제품의 검사 솔루션은 고부가가치 사업 기회다. 둘째, 메모리 기업들은 공급망 안정화와 기술 자율성을 위해 국내 장비사와의 협력을 더욱 강화할 가능성이 크다. 셋째, HBM 세대 진화에 따른 장비 고도화 경쟁은 계속될 것이므로, 관련 업체들의 기술 투자와 생산 능력 확충이 지속 과제가 된다.
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